Översikt
I avsnittet Kundinställningar hanterar du hur kunder registreras och organiseras i Teoricentralen. Här kan du ställa in hur information skickas ut, hantera kundtaggar, automatiska arkiveringar och andra viktiga inställningar.
Innehåll:
Kundinställningar – Definiera hur information skickas ut vid registrering.
Kundtaggar – Skapa och hantera taggar för att strukturera kunder.
Automatisk arkivering – Rensa inaktiva kunder automatiskt.
Verksamhet – Hantera anmälningsblanketter och andra specialinställningar.
1. Kundinställningar
Så konfigurerar du kundinställningar:
Gå till Inställningar → Kunder → Kundinställningar.
Välj hur lösenord skickas ut vid registrering:
Automatiskt – Lösenord skickas direkt vid registrering.
Manuellt – Hanteras via kundkortet.
Välj hur lösenord skickas:
E-post – Kräver att elevens e-postadress är korrekt.
SMS – Kan användas om e-post är komplicerat.
Det går bra att även välja både E-post och SMS.
Notifiering vid registrering med BankID:
Ange en kontaktperson som får meddelanden när en elev registrerar sig med BankID.
Säkerställ att eleven inte blir aktiv förrän ni godkänner det.
Anmälningsblankett – Ange text för anmälningsblanketten, används vid inskrivning av minderåriga.
2. Kundtaggar
Så skapar du kundtaggar:
Gå till Inställningar → Kunder → Kundtaggar.
Klicka på Ny tagg.
Definiera:
Namn – T.ex. "Lärare A:s elever" eller "Fordonsprogram 2024".
Färg – Välj en färg för enklare visuell identifiering.
Spara och använd taggar för att organisera elever.
Taggar kan användas i klasslistor och filter för att jämföra och analysera kundgrupper.
3. Automatisk arkivering
Automatisk arkivering hjälper till att rensa elever som inte längre är aktiva.
Så konfigurerar du automatisk arkivering:
Gå till Inställningar → Kunder → Automatisk arkivering.
Ange antal veckor innan systemet markerar en elev för arkivering.
Observera att elever inte arkiveras om de:
Har ett saldo.
Har en aktiv behörighet.
Har aktiva teorimaterial kopplade.
Har obetalda bokningar.
Denna funktion hjälper till att hålla kundregistret uppdaterat och organiserat.
4. Verksamhet
Här hanterar du specialfunktioner som anmälningsblanketter och kampanjer.
Anmälningsblankett – Används för minderåriga elever som behöver målsmans godkännande.
Värva en vän – Kampanjfunktion som beskrivs mer detaljerat i ett separat avsnitt.
Denna guide hjälper dig att hantera kundinställningar i Teoricentralen och hålla kundregistret organiserat. 👥📋